image.png国企改革第一股下跌56个月,市值24亿。负债很低,足够干净。旗下加油站190座,其中建筑成本4000万的有几十座,1000万以上的上百座。油库两个储量几十万立方米。铁路沿线和输油管道数条。正常估值80到100亿。不管是重组,借壳还是中石化回购,都是需要重新评估。目前技术上周月日打底接近尾声。多线纠结。看涨潜力明显。

           505888停牌了。泰山石油应该是一个明牌,类似于去年的武汉中商。销售公司上市,肯定对油气股有正面刺激,泰山涨。如果五年到期没有上市,那么就会出现借壳上市的预期,泰山同样会涨,而且力度更大。  

                                拆上市明显有为中石化量身定做的味道。看起来销售公司港股上市落空,回归a股也是情理之中。分拆规定中可以ipo也可以借壳上市,就销售公司而已,排队ioo时间成本熬不起。比较混改五年之约即将到期,借壳上市恐怕是最好的选择。于是泰山石油这个干净的壳应该是最佳选择。——如果上面逻辑成立,那么类似于去年武汉中商的巨大套利空间已经出现,时间窗口已经开启。其实都是明牌。

             不管是技术还是基本面,作为国企改革的第一股的中国石化为一旗下的零售上市子公司来说,都是一次完美的低位博弈机会,

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